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              安全監管或再升級 優先布局化工一體化龍頭

              繼3月21日江蘇鹽城陳家港天嘉宜爆炸特別重大事故后,31日江蘇昆山再現倉儲爆炸事故,致7死5傷,安全監管或進一步升級,劍指重要化工大省。我們預期影響小則涉及當地園區,大則影響全行業安全大排查,深化;飞a、倉儲等重點行業領域專項治理。重點推薦一體化的化工龍頭浙江龍盛、揚農化工、萬華化學、華魯恒升、金禾實業等,重點關注農藥、染料等子行業。

              25日國務院安委會發出緊急通知,堅決防范遏制重特大事故作出部署,全面開展危險化學品安全隱患集中排查整治。組織對所有涉及硝化反應工藝裝置和生產、儲存硝化物的企業進行全面排查摸底,立即開展安全專項治理。我們認為,該表態值得重視,化工大部分生產工藝涉及硝化,苯胺或首當其沖不排除出現緊張局面,看好自配苯胺的一體化龍頭萬華化學、硝化能力強的農藥模范揚農化工。

              對于鹽城天嘉宜事故,我們認為,由于該園區18年4月停產進行環保整頓,后來復產的企業為其中部分,包括8月復產的天嘉宜化、威耳、江蘇聯化、鹽城聯化、中山生物,11月復產的南方化工、綠利來,因此短期對存量開工產能的影響相對有限,產品不至于全部快速暴漲,目前染料首當其沖,中長期來看利好存量企業,部分品種將維持高度緊俏,受益企業的業績穩健性進一步確認,值得重視。

              2019年整體策略:自下而上挖掘逆周期以量驅動的品種,并建議重拾低估值績優白馬的底部機會。主線:子行業重點推薦農藥,方向上建議關注(1)弱周期、以量驅動的類逆周期品種;(2)低估值績優白馬。


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