環保趨嚴不可逆轉,執法、制度助力長效機制
環保三大參與主體:政府方、排污方、治污方正從“被動”變為“主動”,自下而上的完成從“要我環�！钡健拔乙h�！钡耐懽�:政績考核體系由“唯GDP論”向“綠色考核體系”演進;環境執法裝上“牙齒”,執法力度顯著提升;而環保稅、排污許可制等長效環境管理機制的建立則內化了排污方的環保治理成本,刺激其主動投資環保設備以達到更高的排放指標,疊加第八屆環保大會召開在即,環保高壓態勢毫不松懈。
環保督察回頭看,園區搬遷啟動,2018供給改革再升級
2018年將開展第一輪中央環保督察“回頭看”和第二輪中央環保督察,力爭用三年左右時間再次實現全覆蓋;與此同時,2018年長江經濟帶化工污染整治加強硬性約束、山東區域上合峰會即將召開帶來化工停限產可能性,國辦發〔2017〕77號文明確提出中小型企業和存在重大風險隱患的大型企業2018年底前全部啟動搬遷改造、長江沿岸一公里以內企業也展開搬遷行動,2018嚴上加嚴已成定局。
上合峰會6月召開,山東化工企業面臨挑戰
山東省以主場館為中心,按50公里、100公里和300公里為參考半徑,劃定核心區、嚴控區、管控區,幾乎涵蓋近80%的山東區域,根據草根調研,青島地區的化工企業極有可能停產10天左右,嚴控區、管控區暫未接到通知但部分企業順勢檢修,以上市公司而言,絕大多數處于管控區內,僅魯西化工、華魯恒升、陽谷華泰等在管控區外。
長江經濟帶進入攻關之年,污染整治全面鋪開
2018年4月,習總書記在武漢主持召開深入推動長江經濟帶發展座談會再次發表重要講話,推動長江經濟帶發展領導小組辦公室將“長江經濟帶化工污染整治專項行動”作為重要行動之一,明確提出2018年6月底前處于岸線1公里范圍內的化工企業還要搬離、進入合規園區,在央視曝光蘇北化工園區偷排事件之后,蘇北三大工業園區停產整治,染料、農藥及中間體影響較大;作為全國第二大化工大省江蘇2018將成為環保督查最嚴省份。
化工板塊:農藥、染料最受影響,環保、園區優勢成為新壁壘
化工板塊投資而言,農藥山東、江蘇占比較高、染料基本集中于江浙,農藥、染料受到影響可能最大;維生素行業重污染、而且產能多集中于山東、長江經濟帶附近,有可能受到較大影響;其他建議重點關注新增產能有限、供需格局偏緊、環保導致停限產將會影響較大的子行業:有機硅、純堿等。整個十三五期間,化工園區的數量不增反減,入園企業的要求越來越高,化工園區未來將成為稀缺資源,具備大化工園區、獨立園區的優質化工企業將借此構筑護城河,重點推薦萬華化學、魯西化工、華魯恒升。
